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Gamme de fonds épargne salariale

 

Notre politique d'investissement appliquée aux FCPE d'AGRICA EPARGNE s'inscrit dans une logique socialement responsable.

Agrica Épargne Obligataire - Part A

Pour valoriser votre épargne salariale en visant la performance des marchés obligataires tout en acceptant les risques liés à ce marché.

2 ans

Durée de placement minimum

3 / 7

Echelle de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

À risque plus faible
rendement potentiellement plus faible

À risque plus élévé
rendement potentiellement plus élévé

100% produits de taux

L’objectif est de valoriser votre épargne en visant la performance des marchés obligataires tout en acceptant les risques liés à ces marchés.

Ce fonds est classé Art. 6 selon le règlement SFDR

En tant qu’acteur des marchés financiers, la société de gestion de l’OPC est soumise au Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure » ou « SFDR »).

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Tout investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et présenter un risque de perte en capital.


Au 31/01/2023

Valeur liquidative

31,66 €

Performance sur l'année

1,65 %

Actif net

10 160 157 €

2021 2020 2019 2018 2017
FCPE Agrica -1,64% 2,76% 2,98% -0,83% 0,98%
Indice -2,45% 3,05% 4,15% 0,39% 0,16%

Evolutions des performances glissantes

Sur la période sélectionnée :

Documents

  • Rapport annuel
  • Règlement
  • Rapport semestriel
  • DICI
  • Reporting mensuel - Part A
  • Information aux porteurs

Agrica Épargne Défensif - Part A

Pour dynamiser la performance de votre épargne grâce à une diversification vers les actions, en acceptant le risque d'une moindre régularité des rendements.

2 à 3 ans minimum

Durée de placement minimum

4 / 7

Echelle de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

À risque plus faible
rendement potentiellement plus faible

À risque plus élévé
rendement potentiellement plus élévé

80% de produits de taux / 20% d’actions

L’objectif est de sécuriser les capitaux investis en recherchant des revenus élevés avec un risque minimum grâce à des placements obligataires.

Toutefois, afin de profiter de la durée des placements, une petite partie des capitaux sera investie sur les marchés actions ou obligations convertibles.

Ce fonds est classé Art. 6 selon le règlement SFDR

En tant qu’acteur des marchés financiers, la société de gestion de l’OPC est soumise au Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure » ou « SFDR »).

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Tout investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et présenter un risque de perte en capital.


Au 31/01/2023

Valeur liquidative

46,70 €

Performance sur l'année

3,12 %

Actif net

34 375 248 €

2021 2020 2019 2018 2017
FCPE Agrica 2,74% 1,75% 7,40% -4,53% 3,78%
Indice 2,53% 2,13% 8,27% -2,25% 2,51%

Evolutions des performances glissantes

Sur la période sélectionnée :

Documents

  • Rapport annuel
  • Règlement
  • Rapport semestriel
  • DICI
  • Reporting mensuel - Part A
  • Information aux porteurs

Agrica Épargne Équilibré - Part A

Pour rechercher un surcroît de performance grâce à une répartition équilibrée entre marchés de taux et d'actions, en acceptant un risque modéré de baisse des rendements.

3 à 5 ans

Durée de placement minimum

4 / 7

Echelle de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

À risque plus faible
rendement potentiellement plus faible

À risque plus élévé
rendement potentiellement plus élévé

50% de produits de taux / 50% d’actions

L’objectif est de répartir le portefeuille à 50/50 entre des placements sur les produits de taux et les autres produits.

Le risque d’un tel portefeuille et sa sensibilité aux résultats des marchés boursiers deviennent significatifs même si la politique de gestion mise en œuvre s’attache à limiter ce risque.

Ce fonds est classé Art. 6 selon le règlement SFDR

En tant qu’acteur des marchés financiers, la société de gestion de l’OPC est soumise au Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure » ou « SFDR »).

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Tout investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et présenter un risque de perte en capital.


Au 31/01/2023

Valeur liquidative

55,11 €

Performance sur l'année

4,74 %

Actif net

28 371 040 €

2021 2020 2019 2018 2017
FCPE Agrica 10,70% 0,94% 13,04% -10,00% 7,12%
Indice 9,93% 0,88% 14,63% -6,19% 6,31%

Evolutions des performances glissantes

Sur la période sélectionnée :

Documents

  • Rapport annuel
  • Règlement
  • Rapport semestriel
  • DICI
  • Reporting mensuel - Part A
  • Information aux porteurs

Agrica Épargne Dynamique - Part A

Pour une recherche de performance élevée avec une exposition marquée aux fluctuations du marché actions et un risque de variations importantes de performances.

5 ans

Durée de placement minimum

5 / 7

Echelle de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

À risque plus faible
rendement potentiellement plus faible

À risque plus élévé
rendement potentiellement plus élévé

25% de produits de taux / 75% d’actions

L’objectif est d’offrir une gestion dynamique du portefeuille, exposé à hauteur de 75% aux marchés actions. Le risque est élevé mais maîtrisé grâce à une diversification importante

Ce fonds est classé Art. 6 selon le règlement SFDR

En tant qu’acteur des marchés financiers, la société de gestion de l’OPC est soumise au Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure » ou « SFDR »).

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Tout investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et présenter un risque de perte en capital.


Au 31/01/2023

Valeur liquidative

65,85 €

Performance sur l'année

6,43 %

Actif net

20 004 080 €

2021 2020 2019 2018 2017
FCPE Agrica 17,33% 0,85% 17,63% -14,14% 10,16%
Indice 16,19% -0,34% 19,70% -9,50% 9,36%

Evolutions des performances glissantes

Sur la période sélectionnée :

Documents

  • Rapport annuel
  • Règlement
  • Rapport semestriel
  • DICI
  • Reporting mensuel - Part A
  • Information aux porteurs

Agrica Épargne Long Terme - Part A

Pour chercher à valoriser une épargne de long terme grâce à une exposition aux marchés des actions internationales. La réalisation d'une plus-value potentielle est la contrepartie d'un risque de perte en capital.

8 ans et +

Durée de placement minimum

6 / 7

Echelle de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

À risque plus faible
rendement potentiellement plus faible

À risque plus élévé
rendement potentiellement plus élévé

100% d’actions

Pour chercher à valoriser une épargne de long terme grâce à une exposition aux marchés des actions internationales. La réalisation d'une plus-value potentielle est la contrepartie d'un risque de perte en capital.

Ce fonds est classé Art. 6 selon le règlement SFDR

En tant qu’acteur des marchés financiers, la société de gestion de l’OPC est soumise au Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure » ou « SFDR »).

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Tout investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et présenter un risque de perte en capital.


Au 31/01/2023

Valeur liquidative

41,51 €

Performance sur l'année

6,19 %

Actif net

4 339 357 €

2021 2020 2019 2018 2017
FCPE Agrica 30,02% 6,64% 24,38% -14,40% 7,78%
Indice 31,07% 6,33% 30,02% -4,11% 7,58%

Evolutions des performances glissantes

Sur la période sélectionnée :

Documents

  • Rapport annuel
  • Règlement
  • Rapport semestriel
  • DICI
  • Reporting mensuel - Part A
  • Information aux porteurs

Agrica Épargne Actions Responsables - Part A

Pour obtenir une performance financière dans la durée en prenant en compte les critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance), en répondant de façon concrète aux Objectifs de Développement Durable tout en privilégiant les thèmes de la santé et de l’environnement. Cet investissement est soumis aux fluctuations du marché actions.

5 ans et +

Durée de placement minimum

6 / 7

Echelle de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

À risque plus faible
rendement potentiellement plus faible

À risque plus élévé
rendement potentiellement plus élévé

100% d’actions

Pour obtenir une performance financière dans la durée en prenant en compte les critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance), en répondant de façon concrète aux Objectifs de Développement Durable tout en privilégiant les thèmes de la santé et de l’environnement.

Cet investissement est soumis aux fluctuations du marché actions.

Ce fonds est classé Art. 8 selon le règlement SFDR

En tant qu’acteur des marchés financiers, la société de gestion de l’OPC est soumise au Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure » ou « SFDR »).

Performances

Les performances seront affichées au terme du 1e exercice du fonds.

Tout investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et présenter un risque de perte en capital.


Au 31/01/2023

Valeur liquidative

27,58 €

Performance sur l'année

7,52 %

Actif net

231 879 €

Evolutions des performances glissantes

Sur la période sélectionnée :

Documents

  • Reporting mensuel - Part A
  • Règlement
  • DICI

Amundi 3 mois ESR-H

Rechercher une performance supérieure à celle de son indice de référence l'ESTR capitalise (l'indice représentatif du taux monétaire de la zone euro).

3 mois

Durée de placement minimum

1 / 7

Echelle de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

À risque plus faible
rendement potentiellement plus faible

À risque plus élévé
rendement potentiellement plus élévé

100% monétaire euro

L'objectif de gestion du FCPE, sur un horizon de placement de 3 mois minimum, est de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence l’€STR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants.

Néanmoins en période de rendement négatifs sur le marché monétaire, le rendement du fonds peut être affecté négativement.

Par ailleurs, après prise en compte des frais courants, la performance du FCPE pourra être inférieure à celle de l'€STR capitalisé.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Tout investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et présenter un risque de perte en capital.

Liens utiles

  • Performances et documentation

Amundi Label Harmonie Solidaire ESR-F

Pour une gestion flexible et de conviction à travers une exposition aux diverses classes d'actifs (actions, obligations, monétaires) tout en offrant une dimension solidaire et ISR.

3 ans

Durée de placement minimum

3 / 7

Echelle de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

À risque plus faible
rendement potentiellement plus faible

À risque plus élévé
rendement potentiellement plus élévé

0 à 30% d'actions / 70 à 100% produits de taux

L'objectif de gestion est, sur un horizon d'investissement de 3 ans minimum, d'obtenir une performance annualisée de 2,5 % au-delà de l'Eonia capitalisé (après prise en compte des frais courants), en adoptant une démarche socialement responsable et en contribuant au développement d'entreprises solidaires.

L'équipe de gestion met en place cette gestion sur la base de ses anticipations sur l'évolution des différents marchés tout en limitant l'exposition globale aux actifs risqués (actions notamment) à 30 %.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Tout investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et présenter un risque de perte en capital.

Liens utiles

  • Performances et documentation

Amundi Label Equilibre Solidaire ESR-F

Labellisé par le Comité intersyndical de l'épargne salariale (CIES) et par FINANSOL, ce fonds est investi, de façon équilibrée, entre supports actions et taux sélectionnés dans un univers de valeurs socialement responsables.

5 ans et +

Durée de placement minimum

4 / 7

Echelle de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

À risque plus faible
rendement potentiellement plus faible

À risque plus élévé
rendement potentiellement plus élévé

40 à 70% d'actions / 30 à 60% de produits de taux dont 5 à 10% en titres solidaires

Ce FCPE multi-entreprises combine les deux approches ISR et Solidaire. Il est investi de façon équilibrée entre supports actions et taux (obligations, monétaire) sélectionnés dans un univers de valeurs socialement responsables (répondant à des critères extra-financiers environnementaux, sociétaux et de gouvernance d'entreprise). Il détient entre 5 et 10% de titres solidaires (sociétés favorisant l'emploi et l'insertion sociale).

Il vise à tirer parti à long terme de la performance des marchés d'actions et des rendements obligataires des pays de la zone euro.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Tout investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et présenter un risque de perte en capital.

Liens utiles

  • Performances et documentation

Amundi Protect 90 ESR

Une gestion avec pour double objectif de préserver, à tout moment durant la période de protection, 90% de la plus élevée des valeurs de parts constatées et de bénéficier partiellement sur le long terme des performances des marchés internationaux.

3 ans

Durée de placement minimum

3 / 7

Echelle de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

À risque plus faible
rendement potentiellement plus faible

À risque plus élévé
rendement potentiellement plus élévé

100% multiples classes d'actifs

Ce FCPE multi-entreprises est investi sur de multiples classes d'actifs tout en bénéficiant d'une protection partielle du capital, à travers une gestion de type « assurance de portefeuille ».

Cette gestion tend à constituer deux types d’actifs : d’une part des actifs dit « risqués », utilisés comme moteur de performance diversifié en termes de classes d’actifs (actions, taux, crédit, devises) et d’exposition géographique, y compris pays émergents (notamment via des OPC) ; d'autre part des actifs dit « peu risqués » dont l'objectif est d’assurer la protection du capital en investissant dans des produits monétaires et/ou obligataires (notamment via des OPC).

L'objectif de gestion du FCPE est d'assurer une protection, appelée "Valeur Liquidative Plancher", de 90 % de la plus élevée des valeurs liquidatives établies entre le 1er décembre 2020 inclus et le 1er décembre 2028 inclus, conformément aux dispositions détaillées au paragraphe "Protection" du règlement du FCPE.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Tout investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et présenter un risque de perte en capital.

Liens utiles

  • Performances et documentation

Pied de page 2

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Notre lettre financière #1

Le premier numéro de la Lettre Financière AGRICA EPARGNE vient d'être lancé !!

Cette nouvelle parution s'intéresse aux grandes thématiques de l'actualités financière, économique et réglementaire.

Pour la consulter, cliquer ici